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外资连续五日疯狂抄底扫货

市场的情绪出现了极端的分化,一方面外资已经连续五天出现流入,周一全天北上资金流入82亿,五个交易日流入接近200亿。

明显市场部分板块估值再度对外资构成吸引力。

尤其在近期国内多位高级领导连续表态之后,A股风险控制已经相当于得到了海外资金认可。

同时随着高通等企业表态,外部事件也相当于迎来缓和信号。 但外资的集中抄底并没有得到内部资金很好的认可。

这种资金异动其实符合我们在近期不断给大家提示的趋势观点——我们认为当前位置继续向下的空间不大了。 但廉价筹码还是在继续被外资并且仅仅被收割。

这其实挺让人痛心的。

从外部事件的动态上看,6月极大概率会继续促成谈判格局,毕竟即便以最悲观的角度讲,当全球化逐步消解掉民族国家的凝聚力之后,所有的冲突,其本质一定是为了利益划分。

这决定了所谓冲突的核心,一定是利益的在分割。

而在这个过程中,六月中旬的关税时间点很可能会再度形成推迟,直到六月底的G20时间点来临前,恐怕A股会再次进入一个真空期。

这个真空期其实是资金把握反弹的最恰当时间点。 纵观A股历史,几乎所有的历史性底部、顶部,外资都成为最先异动的品种和方向。 这种资金敏感度和对市场的认知,应该说是很值得国内资金学习和反思的。

板块方面自主可控继续领跑盘面,5G在牌照发放的时间点形成了短期资本获利了结的契机,但我们也提示大家了,5G的故事绝对没有讲完,一定会卷土重来,因此这个位置重新看到5G的启动并不意外。

领跌方面,券商因为5月业绩不佳遭到市场抛弃。 但从中长期看,MSCI和富时罗素带来的外资增量+中国金融开放带来的变革机遇+早盘证监会副主席“科创板、注册制开展前准备工作已基本就绪”的表态下市场对于科创板最快7月份落地的预期。 券商真正的业绩增量还没有完全爆发。

而整体来看,我们对于行情的判断目前指数大比例下行的空间不大,因此成交继续萎缩的空间也比较有限。

六月很可能将是券商业绩最坏的一个月,之后将迎来实质性筑底。 因此短线券商的调整可能还没有结束,但中期上看,券商仍然具有关注价值,并且尤其在6月底开始,很可能真正成为市场变局中的爆发者。

总的来说,仍然受到资金面压制,题材没法进行全面的表现。 但整体来说,市场确实开始出现先觉资金企稳的态势,这对于我们判断接下来的行情,一定是积极因素。

目前大家要做的,也就是保持好心态,随时最好准备,等待启动信号。

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